Lühivastus
Enamikus CRM-ides on ettevõttekirjed, mille müügiinimesed on kiirustades sisse trükkinud: kaubanduslik nimi, oletus tegevusala kohta, suurus, mida keegi ei kontrollinud. Rikastamine asendab need oletused registrifaktidega. See toimib, kui teed kolm asja õiges järjekorras: seod iga ettevõtte tema registrikoodiga, täidad väikese hulga välju, mida päriselt kasutad, ja hoiad need värsked.
Miks CRM-i ettevõtteandmed valeks lähevad
- Nimed trükitakse, mitte ei valita. Sama ettevõte esineb kolm korda kolme kirjapildiga.
- Tegevusala on oletus. Keegi valis rippmenüüst lähima variandi.
- Suurus on külmunud. Töötajate arv pärineb konto loomise päevast.
- Miski ei uuene. Ettevõte kolis, ühines või kustutati ja CRM ei saanud sellest kunagi teada.
Hind ilmneb hiljem: segmendid, mis jätavad pooled sihtmärgid välja, aruanded, mida keegi ei usalda, ja müügiinimesed, kes helistavad ettevõtetele, mida enam ei ole.
1. samm: seo registrikoodi järgi
Igal Eesti ettevõttel on kaheksakohaline registrikood. See on unikaalne ja püsiv, seega ainus kindel sidumisvõti. Lisa konto kirjele registrikoodi väli ja täida see:
- Kus kood on juba olemas, kontrolli, et see eksisteerib, ja märgi üles ärinimi, mille see tagastab.
- Kus on ainult nimi või veebidomeen, otsi kandidaadid ja lase inimesel vaste kinnitada. Nimevaste on soovitus, mitte fakt.
- Kus midagi ei sobi, märgi kirje lahendamata, selle asemel et oletust peale suruda.
See samm toob välja ka duplikaadid: kaks sama koodiga kontot on sama ettevõte.
2. samm: vali mõned väljad
Ära impordi kõike. Iga väli vajab omanikku ja kasutust. Praktiline alguskomplekt:
- Identiteet: ärinimi, registrikood, õiguslik vorm, staatus.
- Segmenteerimine: EMTAK tegevusalakood, maakond ja linn, töötajate arv, käibevahemik.
- Risk: käibemaksukohustuslase staatus, maksuvõlg, kas viimane majandusaasta aruanne on esitatud.
- Ajastus: registreerimise kuupäev ja kuupäev, millal iga ülaltoodut viimati nähti.
Hoia rikastatud väljad lahus väljadest, mida sinu tiim muudab. Kui müügiinimene saab ärinime üle kirjutada, hakkab järgmine värskendus temaga võitlema.
3. samm: hoia värskena
Ühekordne import hakkab aeguma esimesest päevast. Ajakohasena püsimiseks on kaks viisi. Lihtsam on iga koodi ajastatud ülekontroll kord kvartalis või kuus. Parem on muudatuste voog: sulle öeldakse, millised ettevõtted muutusid, ja uuendad ainult neid. Vooga märgitakse likvideerimisse läinud ettevõte sinu CRM-is päevadega, mitte järgmise iga-aastase puhastuse ajal.
Mida staatuse muutustega teha
- Kustutatud või likvideerimisel: eemalda kampaaniatest, teavita kontoomanikku.
- Uus juhatuse liige: märguanne kliendihaldurile ühendust võtta.
- Uus maksuvõlg kliendil: märge finantsosakonnale enne järgmist tellimust.
- Suurusvahemik muutus: konto võib nüüd kuuluda teise segmenti või teisele omanikule.
Privaatsus
Ettevõtte faktid on äriandmed. Inimeste kirjed on isikuandmed ka siis, kui nende roll on avalik. Rikasta ettevõtte välju vabalt, kuid lisa inimesi ainult siis, kui sul on selleks eesmärk, hoia loobumised sünkroonis ja ära kunagi salvesta isikukoode. See ei ole õigusnõu; kontrolli oma kohustusi.
Levinud vead
Nimede järgi sidumine ja valede ettevõtete ühendamine. Neljakümne välja importimine ja nelja kasutamine. Rikastatud ja käsitsi muudetud väärtuste hoidmine samal väljal. Ning ühekordne rikastamine enne kampaaniat ja selle lõpetatuks lugemine.
Järgmine samm
Ühekordseks puhastuseks ehita segment kontaktinimekirja koostajas ja impordi see koos registrikoodidega. Automaatseks rikastamiseks oma tootes või CRM-is seob andme-API ettevõtteid registrikoodi, nime või veebilehe järgi ning selle muudatuste voog ütleb, mis muutus.
KKK
Mis on CRM-i rikastamine?
Kontrollitud faktide lisamine välisest allikast sinu CRM-is juba olevatele ettevõttekirjetele: ärinimi, registrikood, staatus, tegevusala, suurus, aadress ja muud sarnased väljad, et segmenteerimine ja aruandlus toimiksid.
Mis on parim võti Eesti ettevõtete sidumiseks?
Registrikood. See on unikaalne, ei muutu kunagi ega sõltu kirjapildist. Ärinimed muutuvad ja neid trükitakse sageli ebajärjekindlalt, seega tasub neid kasutada ainult kandidaatide leidmiseks.
Kui tihti peaks CRM-i andmeid värskendama?
Võimaluse korral pidevalt muudatuste voo kaudu või vähemalt kord kvartalis. Ettevõtte staatus, aadress, juhatuse liikmed ja käibemaksukohustuslase staatus muutuvad aasta läbi ning aastanäitajad kord aastas.
Kas CRM-i saab Eesti ja Läti ettevõtteandmetega automaatselt rikastada?
Jah. ContactPiti andme-API seob ettevõtteid registrikoodi, nime või veebilehe järgi ja tagastab mõlema riigi kirjed ühes vormingus koos muudatuste vooga, mis hoiab need ajakohasena. Ligipääs seatakse üles päringu alusel.